Die kleine Hexe träumt davon, mit den großen Hexen auf den Blocksberg zu fliegen. Doch als sie sich unerlaubt anschließt, wird ihr Besen verbrannt. Sie bekommt eine zweite Chance, wenn sie in einem Jahr gute Taten vollbringt. Die kleine Hexe hilft Menschen, bestraft Bösewichte und findet neue Freunde. Doch beim Hexenrat erfährt sie, dass Hexen eigentlich böse sein sollten. Sie rächt sich und nimmt den Hexen ihre Zauberbücher und Besen. Am Ende benutzt sie diese für ihre eigene Walpurgisnacht.