Die Gewissensentscheidung Fausts (als moderner Wissenschaftler) bildet den Rahmen für einen äußerst fantastischen Traum. Da halten die Teufel eine Versammlung ab; da versucht Mephisto, Faust mittels Völlerei, Eitelkeit und Unzucht zur Unterzeichnung des Vertrages zu locken; da wird Faust verjüngt...

Mit den Mitteln des Puppentheaters wird das alte Faust-Thema zeitgemäß auf die Bühne gebracht.